Efter att jättetroll har invaderat trollbyn måste Poppy, världens lyckligaste troll, och den överdrivet försiktiga Kvist, överkomma sina olikheter för att rädda sina vänner. Tillsammans ger det udda paret sig ut på ett räddningsuppdrag fullt av äventyr och missöden, långt bort från den enda värld...