På Sejerø bliver Mikkel rørt til tårer, da han tager afsked med sin far, Troels Kløvedal, som har givet Mikkel saltvand i blodet. Der sejles mod De Kanariske Øer, og rejsen sydpå byder på tekniske udfordringer på åbent hav og et uforglemmelig møde med en flok kæmpestore hvaler. Se med, når Mikkel...