Djungelboken

När Shere Khan har kommit på en plan för att bli av med Mowgli, har Bagheera ett annat ess i rockärmen. Men mycket händer och tillslut måste Mowgli kämpa mot Shere Khan ensam.

När Mowgli klättrar på ett berg ser han svarta bin, lyckligtvis kommer han ihåg Baloos lärdom om att bin inte gillar vatten. Samtidigt skadar Shere Khan Baloo och Bagheera, och Mowgli lockar Shere Khan till bikupan.

Kaa har klåda under ömsningen och är på dåligt humör. Mowgli blir fängslad men Kaa, Bagheera och Baloo kommer till undsättning.

Vargarna tvivlar på Mowgli, så han deltar i en kapplöpning. Mowgli är på väg att förlora, men Bagheera lyckas hjälpa honom.

När Mowgli använder Baloos glasögon blir de stulna av en apa. Mowgli kommer på en plan för att ta dem tillbaka, men Shere Khan ställer till problem.

Mowgli tror starkt att hans amulett är nyckeln till seger. Han tappar dock bort amuletten och får tillbaka den först efter att han haft ett nära möte med Shere Khan.

Mowgli träffar på en apa som heter Langur.

Höga ljud ekar i djungeln, vilket Baloo påstår kan vara ett odjur. Men det är bara Chils intensifierade skrik. Mowgli och Bagheera genomför en plan för att förhindra Shere Khan från att få reda på detta.

Baloo och Mowgli är ute och fiskar tillsammans.

Vargarna får hjälp att hantera en svart kobra.

Under en simtur fångas Mowgli av Jacala. Baloo lyckas fördröja händelsen medan Bagheera kallar på hjälp från Hathi.

Mowgli ser sig själv som den modigaste i djungeln, men så faller han plötsligt ner i en brunn.

Mowgli bärs iväg av en storm ned för en flod som slutar med ett vattenfall.

Lali och Mowgli är förföljs av Shere Khan så Darzi kallar på Baloo och Raksha för att rädda de två.

Mowgli hittar en gyllene skarabé som både han och Bala tycker om.

Tabaqui håller Lali och Bala upptagna för att locka Mowgli till sig så att Shere Khan kan fånga honom. Daruka kallar på vargarna för att driva bort Shere Khan.

Baloo vill visa Mowgli att han är i form och anordnar därför en tävling. Men i slutet av tävlingen är Baloo så utmattad att han fastnar under ett par stockar.

En jordbävning skakar djungeln och får Lali och Bala fångade inne i en grotta.

Mowgli stöter på Ponya, en röd panda. Han visar henne runt i djungeln, men han behöver Baloo och Bagheras hjälp för att rädda henne från giftiga ormar.

Vargarna samlas, men Akela har blivit biten av en stor kobra.

Mowgli och hans vänner bygger en bro för att rädda Appu.

Phaona vilseleder Mowgli till elefanterna där Shere Khan är sagd att hitta honom. Mowgli missar vargmötet, men Akela inser Phonaas bedrägeri.

Mowgli följer med Tabaqui till Önsketrädet i hopp om att bli en stor jägare.

Mowgli använder Kaas ömsade skinn för att skrämma bort Tabaqui. Shere Khan får höra om Mowglis knep och går till attack.

Shere Khan tar chansen att fånga Mowgli, men Bala och Lali räddar honom.

Tabaqui lurar Mowgli till att ta kobrans ägg.

Shere Khan säkrar den enda vattenkällan i djungeln och går endast med på att dela med sig av den om han får Mowgli. Allt verkar hopplöst tills det börjar regna.

När han springer från Shere Khan fastnar Mowgli i kvicksand och Shere Khan vägrar rädda honom.

Kaa hypnotiserar sig själv att tro att han är en apa, kungen av aporna, och tvingar Banderlogen att tjäna honom.

Mowgli tar hand om en nykläckt krokodil och lurar andra att hjälpa honom.

Appu testar sin styrka med stjärnstenar.

Mowgli försöker hjälpa Rikki Tikki Tavi att återfå sin styrka efter en strid med en kobra.

Mowgli hittar en spegel som har tappats av en människa, och Tabaqui blir övertygad om att det finns fler människobarn som lurar i djungeln än vad han ursprungligen trodde.

Tabaqui attackerar Mowgli och Rikki Tikki Tavi försöker rädda honom, men djuren börjar snart håna Mowgli för brist på mod.

Mowgli utmanar Phaona i en tävling om mod, men Manis ankomst sätter hans chanser att vinna i fara.

Phaona klagar till vargarna att Mowgli tar en för stor risk genom att komma nära människobyn och föreslår att han ska lämnas där.

Ponya springer för sitt liv när en blixt orsakar brand i bergen, och Tabaqui lockar henne in i Shere Kahns territorium.

Mowgli och Bagheera erbjuder att hjälpa en buffel att hitta rätt bär för att bota hennes sjuka kalv, men Shere Khan planerar att fånga det unga djuret och människobarnet samtidigt.

Shere Khan ber Tabaqui om hjälp med att hitta den hemliga elefantdalen.

Mowgli hjälper Moky att fly från Shere Khan, men blir själv tillfångatagen.

Den svarta pantern Kala är tillbaka i djungeln och letar efter Mowgli.

Mowgli imponerar på djuren i djungeln när han lär sig att måla, men fångas efter att ha hjälpt en liten apa att fly.

Bagheera försvinner, och en konstig panter-liknande varelse börjar attackera djur i människobyn.

Darzee vill vara lika modig och stark som de andra stora fåglarna, men hon underskattas av de andra. Mowgli, Baloo och Bagheera tar henne med sig och behöver snart hennes hjälp.

Mowgli lindrar krokodilen Jacalas tandvärk medan Shere Khan väntar redo vid flodkanten.

Mowgli genomför ett test för att bevisa att han är värd att vara en del av vargstammen.

Banderloggerna hotas av Shere Khan att stjäla Mowglis halsband. Deras kidnappade bebis flyr dock och får Hathi att hantera Shere Khan.

Grönt mögel växer i djungeln, så Bagheera och Mowgli smyger sig in i människobyn för att hämta en hjälpande olja.

Mowgli och Bagheera försöker hitta en saknad apa och återförena henne med sitt barn.

Mowgli blir avundsjuk på Ponya och Tabaqui använder avunden för att locka honom i en fälla.

Tabaqui hittar Mowglis matgömma.

Baloo får en bula i huvudet och blir övertygad om att han är kung av djungeln.

Mowgli är elev till björnen Baloo och är ofta olydig och försätter sig och andra i fara. Men han är också lojal och försvarar sig och sina vänner med stor energi.