La grande vallata

Un uomo si presenta al ranch dei Barkley e confessa a Heath di essere suo padre. Il ragazzo decide di andare a Strawberry, suo paese natale, per fare luce sul passato e scoprire la verità.

Heath conosce la giovane Teresa, figlia di un ricco proprietario terriero della zona, con cui inizia una tenera relazione sentimentale e aiuta a fuggire in California il generale Vicente Ruiz, alla guida dei ribelli contro il governo Diaz.

I Barkley si rifiutano di cooperare con le autorità messicane ma, con l'aiuto del generale, hanno intenzione di recarsi a Rio Blanco, in Messico, e di liberare Heath dalla prigione.

La seconda e giovane moglie di un vicino è più interessata al figliastro che al marito, al punto da essere gelosa di Audra, la giovane fidanzata. La situazione precipita quando avviene una sparatoria e la vita della giovane Barkley è in pericolo.

Victoria e un cacciatore cinico cercano disperatamente un giovane indiano affetto da morbillo fuggito dalla missione in cui è ricoverato convinto di poter essere curato solo dalla medicina tradizionale della propria tribù.

Jarrod difende un pastore basco che è accusato di aver ucciso un allevatore locale, sospettando però che non tutti i membri della comunità vorrebbero vedere il cliente assolto.

Un allevatore si candida al posto di governatore arriva a Stockton. Il suo obiettivo questa volta è la famiglia Barkley e in particolare Tom, accusato di aver rubato ogni centimetro della terra che la famiglia possiede.

Nick Falls si innamora di per una donna misteriosa, non sapendo che è la dama di un pistolero. Il fuorilegge è alla ricerca della ex e vuole vendetta per essere stato lasciato.

Jarrod viene inviato dalla Contea per aiutare a mediare in una disputa sulla terra. Quando si ferisce e perde la memoria, viene accolto da una delle famiglie coinvolte nella disputa e usato per poter vincere.

Tre fratelli ribelli fanno del loro meglio per aprire una cassaforte alla stazione mentre tengono in ostaggio Victoria e Audra. I tentativi molto imbranati però rischiano di mandare all'aria l'operazione.

Nick e Heath vengono arrestati da uno sceriffo corrotto e condotti in carcere. Quando il direttore scopre che sono parte dei Barkley tenta di provocare uno dei due.

Alcuni passeggeri di una diligenza, fra cui Victoria, Jarrod e Heath, sono abbandonati nel deserto da alcuni rapinatori senza acqua e distanti miglia dalla prima città abitata.

Victoria e Audra sono tenute prigioniere in chiesa con alcuni alunni da una pericolosa famiglia di fuorilegge formata dalla madre e dai tre figli, di cui uno rimane ferito gravemente.

Quando accusa alcuni zingari di rubare il suo brandy e ferisce uno di loro in una rissa, Nick viene costretto dai fratelli a scortare un altro gruppo di uomini e il loro carro contente la dote di un matrimonio.

Audra incontra un uomo che trova accampato nella terra di Barkley. Incuriosita dal modo cinico e poetico, la ragazza instaura una breve amicizia.

I Barkley aiutano un immigrato greco a consegnare della frutta a San Francisco dopo che il gestore della ferrovia locale ha cercato di approfittare della situazione aumentando il prezzo del trasporto.

Victoria ingaggia un vecchio amore del passato che ora comanda una banda di mercenari per proteggere i ranch della valle da una banda di fuorilegge. La donna però si preoccupa quando scopre comportamento degli uomini al comando dell'amico.

Il quindicenne Lud Akely è determinato a prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli e rifiuta ripetutamente tutte le offerte di aiuto dai Barkley, che vorrebbero dargli una mano e trovare la madre che li ha abbandonati.

Victoria ha una testimonianza chiave da offrire in un processo per omicidio, ma un giudice molto interessato al caso la ha confinata in un macabro manicomio. Jarrod e Nick si mettono ala disperata ricerca della donna.

Un lavoratore del ranch Barkley interpreta a modo proprio l'offerta di fare lavori più leggeri e vuole catturare a tutti i costi uno stallone selvaggio per dimostrare di essere ancora in grado.

Il senatore ed ex pistolero Jarrod Robson visita il ranch dei Barkley ma teme di essere il bersaglio di un tentativo di omicidio. Ossessionati dai nemici, sembra che chiunque desti i suoi sospetti.

Nick offre un lavoro a un pugile professionista, con una pericolosa debolezza: un punto cieco causato da un grumo di sangue. L'atleta però vuole combattere l'ultimo incontro e il giovane Barkley lo allena.

Un sedicente predicatore arriva in città con la volontà di truffare la gente fingendo di guarirla. L'uomo viene attratto da Audra, la quale lo convince ad essere sincero e di fare il bene.

Alcuni ex confederati armati irrompono in casa Barkley per punire un ex generale reo della distruzione di una città avvenuta anni prima. Jarrod cerca di fermarli, dando la possibiltà all'uomo di difendersi.

Heath viene inviato dallo sceriffo in una città minacciata dal possibile crollo di una diga. La popolazione è stata evacuata tranne un manipolo di cittadini che dovrebbe fare in modo di evitare episodi di saccheggio.

Heath deve consegnare 5000 dollari ai fratelli per un'asta governativa ma un giocatore professionista cerca di mettere le mani sul bottino usando una donna polinesiana che lo accompagna.

Lo sceriffo Frank Sawyer deve trasportare un famigerato prigioniero insieme al figlio e chiede aiuto a Heath, mentre una banda di criminali si lancia al loro inseguimento.

Uno dei più vecchi cowboy che lavora per i Barkley rimane ferito durante la sorveglianza ad una mandria. In fin di vita, vorrebbe parlare con la figlia, che lavora in un saloon all'insaputa del padre.

Heath viene ingiustamente accusato di stupro e viene messo sotto processo. Una vecchia amica, ora diventata suora, lo aiuta a fuggire e a dimostrare la propria innocenza.

I Barkley assumono un dinamitardo irlandese, Patrick Madigan, ma le affiliazioni politiche dell'uomo con la sua terra natale vengono presto interrogate da uno dei principali cittadini di Stockton.