Unge Morse

Jeannie Hearne ger sig iväg mitt i natten utan förklaring. Nästa dag hittas hennes kropp på landsbygden och Oxford-polisen utreder. Morse riskerar att bli avstängd men fallet utspelar sig så nära hans hem så han påbörjar en egen utredning.

En konstnär hittas död efter en lägenhetsbrand. I samma veva dör en ung hemmafru i vad som först verkar vara den maginfluensa som halva Oxfords poliskår legat däckad i. Kommissarie Morses utredning leder honom till en familjeägd mataffär i centrum.

När Ingrid Hjort, en dansk au pair, försvinner dras Endeavour in i flera för honom nya sfärer: Oxfords vetenskapsakademi, stadens vidsträckta park, kvällskurser och vilda landsbygd.

Endeavour blir kontaktad av sin gamla mentor från college som ber om en tjänst, egentligen mer lämpad för en privatdetektiv. Dessutom planerar en av Oxfords ökända kriminella familjer en bankkupp som kommer få ödesdigra konsekvenser för många.