A Discovery of Witches

Matthew och Diana reser till elisabetanska London för att finna en lärare som kan tämja Dianas krafter.

Diana träffar den eleganta och intelligenta Mary Sidney - en rik alkemist - i hopp om att utvidga sökandet efter en mentor till sin häxkonst.

I nutid hittar Domenico en illa tilltygad kropp i Oxford och misstänker att den mystiska sjukdomen blodraseri har kommit tillbaka. I år 1590 tvingas Matthew be fader Hubbards om förlåtelse för att han avrättade Tom Caldwell.

I nutidens Oxford sker ännu ett ondskefullt vampyrmord. Marcus letar upp de enda påtagliga bevisen för Matthews och Dianas resa till 1590.

Matthew och Diana kommer till Frankrike för att möta Philippe. Matthew är nervös inför att se sin döde far igen och varnar Diana för hans lynniga natur. Det är för allas bästa som Ysabeau inte kommer att vara där.

Philippe upptäcker att han inte lever under tidsperioden som Matthew och Diana har rest från när han inser att Diana har på sig Ysabeaus ring. I nutid börjar Ysabeau, Em och Sarah leta efter ett meddelande från Philippe.

Matthew och Diana kommer till Böhmen i jakt på Edward Kelley och Livets bok, som de tror finns i hans ägo.

I år 1590 är Diana uppslukad av att försöka räkna ut vad Boken försöker tala om för henne, men den har skadats av Edward Kelley.

När Diana och Matthew återvänder till London upptäcker Diana att hon väntar Matthews barn - en uppenbar omöjlighet. Matthew tvingas redogöra för sitt omstörtande besök i Böhmen.

När Diana inser att det är dags att återvända till nutid planerar hon att slutföra sin träning med Goody Alsop - och fulländar den nionde magiska knopen som hon behöver för att tryggt kunna färdas hem.