A Discovery of Witches

Diana sörjer sin adoptivmamma, Emily Mathers död, mördad av Peter Knox. När Diana och Matthew får veta att de väntar tvillingar står det klart att deras familj är i fara.

Diana och Matthew chockas när ännu ett bekant ansikte dyker upp: Jack Blackfriars. De såg honom senast på 1500-talet när han var ett föräldralöst människobarn, och nu dyker han upp på nytt som en vuxen vampyr.

I New Orleans försöker Matthew och Marcus återfå kontakten med Marcus barn. Jack försöker få styr på sin blodsvrede och Matthew kan inte hjälpa honom.

Matthew känner lättnad över sin försoning med New Orleans-vampyrerna och förbättringarna Jack har visat i att kontrollera sin blodsvrede, men han har fortfarande inte återvänt till Diana.

Benjamins plan på att störta familjen de Clermont sätts i rörelse när den tillfångatagna häxan Lena rymmer från honom. Matthew och Diana återvänder till Sept-Tours för att döpa tvillingarna.

Efter att ha fått Benjamins meddelande lämnar Matthew Sept-Tours i gryningen för att hitta honom. Diana får hjälp av Fernando och Sarah att ta sig till Oxford och äntligen få tag i Livets bok.

Matthew är nära döden när han långsamt torteras av Benjamin. Vid Sept-Tours har familjen intagit stridsläge för att lista ut var han hålls fången.