Agent

Joe er på toppen, fordi Tobias Rahim har fået sit store gennembrud i Sydamerika. Om et par dage skal de to til São Paulo for at underskrive en stor kontrakt. Men en fatal fejl sætter alt på spil, og Joe bliver sendt på en vild jagt igennem København.

Joes arbejde på agentbureauet hænger i en tynd tråd. Efter hændelsen med Tobias Rahim opstår der mistillid hos Joes klienter. Stjerneskuespilleren Ulrich Thomsen truer med at forlade bureauet. Samtidigt kæmper Joe for retten til at se sin datter.

Joe er tilbage på kontoret, men gælden til Blachman hænger fortsat som en sort sky over hovedet. Da en producent fra en julekalender ringer og fortæller, at Lars Ranthe vil opgive skuespillerkarrieren for at bygge en båd, må Joe afsted igen.

Joe forsøger at rette op på relationen til Tallulah ved at tage hende med på en længe ventet kanotur. Den hyggelige far-datter-tur, bliver afbrudt af en manisk Sidse Babett, som er på flugt fra Dar Salim. Joe forsøger på bedste vis at skærme Tallulah fra alle de mindre gode råd om livet, Sidse ka...

Joe kæmper fortsat med sin gæld til Thomas Blachman, og tiden er ved at rinde ud. I et desperat forsøg på at låne penge tager han og Line til møde med bankmanden Torsten. Torsten lægger ikke skjul på sin agenda, nemlig en date med Line.

Joe er modvilligt begyndt til alkoholafvænning efter sit mislykkede hjemmebesøg. Midt i mødet bliver han afbrudt, da Magnus Millang og David Dencik under mystiske omstændigheder er forsvundet fra en svensk filmproduktion.

Joe og Dar skal endelig til USA. Dar har fået en stor rolle i en amerikansk film, og når arbejdsvisummet er på plads, er der lift off. Joe har charmeret sig ud af sin alkoholafvænning og overtalt Hannah til, at Tallulah må tage med ham til USA.

Det lykkes Dar at slippe helskindet fra Marko. Men den farlige fragtmand er fortsat på fri fod. Panikken stiger, og da situationen udvikler sig i en meget uheldig retning, må Joe på bedste agent-vis forsøge at rydde op efter sin klient.