Camelot

Britanniens kung Uther avlider, och Merlin installerar Arthur,kungens enda manliga arvtagare, som landets rättmätige ledare. Emellertid är Morgan, Uthers dotter, också ute efter makten.

Arthur hitter den perfekta partnern i en ung kvinna vid namn Guinevere. Samtidigt försöker Merlin att koppla ihop Arthur med Excalibur och Morgan, medan den nya bundsförvanten, kung Lot, konspirerar för att tillskansa sig tronen.

Arthur och Guinevere kämpar med sitt förhållande, medan hon förbereder sig inför sitt bröllop med Leontes.

Merlin fortsätter att frambringa legenden om Excalibur, medan Arthur strider mot Leontes för att vinna Guineveres uppmärksamhet.

Arthur skapar Camelots första domstol efter en hård viljekamp. Morgan får hjälp av Sybil att nå stadens människor, i sin strävan efter tronen.

Camelots riddare kämpar för att försvara slottet från de faror som hotar utanför gränserna. Guinevere reser ensam för att träffa sin far, och Arthur följer efter henne i hemlighet.

Arthur och hans närmaste män besöker Morgans festliga tillställning för att försonas, men plötsligt attackeras hennes slott. Arthurs grupp gör sig redo att försvara egendomen, men Merlin är misstänksam eftersom angreppet tycks vara iscensatt.

Morgan förklär sig och infiltrerar slottet för att försöka skapa tvivel och misstro hos männen. Samtidigt försöker Igraine att fly från slottet Pendragon.

Efter att Bardon Pass attackeras kämpar Arthur och hans män för att försvara denna viktiga färdväg. På annat håll upptäcker Merlin att Morgan har varit i slottet hela tiden.

Slaget om Bardon Pass fortsätter och Arthur tvingas försvara den viktiga färdvägen på egen hand. Samtidigt kämpar Morgan med sin illmariga plan för att försöka lägga beslag på tronen i Arthurs frånvaro.