Carnivàle

Efter att ha begravt sin mor på släktens gård sällar sig Ben Hawkins till ett kringresande tivoli. Bens psykiska förmågor bekymrar den blinde mystikern Lodz, men föreståndaren Samson insisterar på att Ben ska få följa med truppen.

Ben utsätts för ett spratt av riggaren Jones och hittar ännu en liten bit i det pussel som utgör hans förflutna. Broder Justin och hans syster Iris, som bor ihop med honom i Mintern, ser samtidigt sina liv förändras.

När myndigheterna i det fattiga Tipton vägrar låta tivolit slå upp sina tält utanför staden tar Samson till sig Jones råd och planerar en föreställning som mer påminner om ett väckelsemöte - med Ben som huvudattraktion.

På vägen till Babylon i Texas ställs tivoliartisterna öga mot öga med naturens krafter. Lockad av löften om ledtrådar om sitt förflutna följer Ben motvilligt med Lodz till ett övergivet hus, där en siare sätter hans förmågor på prov.

Medan broder Justin försöker få grepp om en stor katastrof som skett rullar tivolit in i Babylon - ett gruvsamhälle där några invånare knappt syns till. Samson försöker få truppen på bättre humör genom att bjuda dem på en kväll ute på en bar.

Sjudande av hämndlystnad hänger sig tivoliartisterna åt ett dunkelt men fascinerande fenomen som går under namnet tivolirättvisa. När Bens mörka äventyr i gruvschaktet når sitt slut möts han av Lodz, som välkomnar honom in i flocken igen.

Medan broder Justin återupptäcker sin födslorätt på en flodbank får hans syster Iris oväntat stöd från en uppmärksam radioreporter. På tivolit grälar Rita Sue och Stumpy om sin och barnens framtid. Ben och Ruthie ger sig ut på jakt efter ormar.

Samson skickar ut Ben för att värva en ny attraktion till tivolit, och under resan möter han en gammal rival vid namn Phineas Boffo. Sofie funderar på om hon ska gå emot sin mors vilja och börja dansa på scen tillsammans med Lilly.

Ben försöker hålla sina plågsamma drömmar borta genom att hålla sig vaken, men sömnbristen börjar ta ut sin rätt. Samson vill sätta fart på affärerna genom att återuppliva några gamla välbeprövade nummer som sköldpaddspojken.

Broder Justin återvänder till Mintern för att staka ut en ny väg åt sitt samfund. På tivolit blir Samsons förlust Lodz vinst. Libby genomskådar sin mors bedrägeri, och Sofie anklagar Apollonia för att bryta mot reglerna.

Lodz smider en listig plan för att försöka nå fram till Ben, som är sårbar efter att ha sänkt garden och öppnat sig för Ruthie. Rita Sue stjäl föreställningen från Catalina i danstältet. Sofie läser Stumpys tarotkort och blir rädd för vad hon ser.

Ben vänder sig till Lodz för att få råd i en situation på liv och död, och får möta ledningen för allra första gången. Stumpy och Rita Sue sluter ett avtal med sig själva - och Jones - för att rädda sitt äktenskap.