En liten fransk stad

De Kervern hittar Alfred, sin bäste vän, död efter en hjärtattack i armarna på den prostituerade Natacha. Alfred har inte sin portfölj med sig och Natacha vägrar medge att det är hon som har stulit den.

Polismannen Jean gör ett ingripande mot en försäljare på svarta marknaden inför ögonen på underprefekten Servier, detta innan han får veta att försäljaren i själva verket heter Heinrich och hör till den tyska underrättelsetjänsten.

Skolrektorn Bériot fängslas för illegalt vapeninnehav efter ett anonymt tips. Lucienne lovar Bériot att göra allt för att få honom fri. Under tiden är Jean, efter order från Heinrich, hack i häl på De Kerverns informationsnätverk.

Efter att ha skålat för den fransk-tyska vänskapen med kommendant von Ritter, upptäcker Raymond inskriptionen Judesvin målat på fasaden till sin fabrik. Nu måste han bevisa att han inte är judisk, för att kunna behålla sin rörelse.

Lorrain är försvunnen efter att ha upptäckt inte bara Maries medverkan i nätverket, utan även hennes otrohetsaffär med Raymond. För De Kervern är det av yttersta vikt att hitta Lorrain innan han anger dem för tyskarna.

Marie och Raymond hålls fångna av Lorrain som pendlar mellan förtvivlan och vilt raseri och hotar att döda dem bägge två.