Glee

Efter Rachels förödmjukande misslyckande som TV skådespelare återvänder hon hem till Lima för att grubbla på vad hon ska göra härnäst. Sam blir assisterande tränare för McKinleys fotbollslag.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie och Tina kommer alla tillbaka till McKinley och hjälper Rachel och Kurt att rekrytera till den nya glee club.

Rachel och Kurt kämpar med att försöka återskapa och få ordning på gleeklubben på McKinley.

Rachel lägger fram en idé för Mr Shuester som ska förbättra klubbens chanser i inbjudningstävlingen. Sue trollar fram en plan, med oavsiktlig hjälp av Sam, för att förstöra Glee club igen.

Det är dags för finalen i tävlingen mellan Warblers, Vocal Adrenaline och New Directions. Kurt och Blain fastnar i en hiss med en Sue-Saw-Marionette.

Brittany och Santana måste klara av en hel del övertygande, medan Mercedes försöker övertala Rachel att satsa på sina drömmar.

Will tar till desperata åtgärder för att lära mobbarna i Vocal Adrenalin om tolerans. New Directions försöker hjälpa Rachel när hon får reda på att hennes barndomshem har sålts.

Medlemmarna i New Directions är upptagna med planering, planering och planering, medan Sue uppmuntrar alla att följa sina hjärtan.

En överspänd, krävande person kräver att medlemmarna i New Directions uppträder på hans bar mitzva, och gleeklubben måste gå samman för sitt första offentliga framträdande. Samtidigt pressar Spencer Roderick att gå ner i vikt.

När Dalton Academy brinner ner blir Warblers tvungna att samarbeta med New Directions.

New Directions och Warblers tar upp kampen med varandra och Rachel måste välja mellan NYADA och Broadway.

Tillbakablickar på när de ursprungliga New Directions-medlemmarna ansluter sig till klubben.

Glee-klubbmedlemmarna förverkligar sina drömmar.