Graceland

En nybakad FBI-agent blir placerad på Graceland, ett beslagtaget hus vid en av Kaliforniens stränder. Där ska han bo tillsammans med ett gäng andra undercoveragenter.

När olika utredningar krockar passar Briggs och Mike på att utnyttja situationen för att hetsa två rivaliserande gäng mot varandra. Mike hamnar i ett moraliskt dilemma.

Briggs ber husets inneboende att hjälpa Lauren med hennes fall mot den ryska maffian. Charlie hamnar på djupt vatten när hennes informatör visar sig vara opålitlig.

En nigeriansk droghandlare rekryterar Mike för att lära gängmedlemmar skjuta. Paige får Jakes och Tuturro att gå undercover med en kvinnlig marijuanaodlare.

Medan Mike tar sig djupare in i Bellos organisation axlar Briggs och Charlie åter sina alias som det sexiga paret för att få upplysningar om en knarkhandlare.

Mike övertygar Bello att stjäla från södra Kaliforniens mäktigaste drogkartell, något som sätter Johnnys unika undervattenskunskaper på prov.

Charlie bestämmer sig för att erkänna att hon har tagit heroin medan hon jobbade undercover, och Briggs har också något att erkänna för Mike.

Medlemmarna i den nyformade Briggs-Bello-alliansen ställs inför sin första svåra utmaning, då Caza-kartellen är på väg norrut med ett dödligt ultimatum.

Bellos sista slag mot Caza-kartellen sätter igång ett krig som Graceland nu måste stoppa. Charlie stöter på en oväntad bundsförvant när hon letar efter Odin.

Charlie avslöjar en hemlighet om Briggs som leder till spänningar på jobbet. Hon börjar samarbeta med en FBI-agent för att få reda på sanningen.

Medan Mike undersöker Juans försvinnande dras han och Briggs in i en farlig katt-och-rått-lek, som tvingar Briggs att ta ett viktigt beslut om sin framtid.

Jangles dyker upp igen och tar en av Gracelands medlemmar som gisslan. Nu måste husets inneboende samarbeta för att rädda en av sina egna från en sadistisk mördare.