Graceland

När en kartell försöker döda honom återvänder Mike Warren till Graceland för ett särskilt undercoveruppdrag, men saker och ting är inte längre som förr.

Briggs gräver fram en gammal kriminell koppling till sitt mörka förflutna för att hjälpa Mike skaffa fram uppgifter om kartellen som försökte mörda honom.

När Mike hittar busslinjen som används för att smuggla droger till USA kommer allas kunskaper väl till pass, men Jakes riskerar att bli en belastning, inte en tillgång.

Briggs och Charlie utsätter sig för risker för att sona gamla misstag. Under en natt av intensivt festande tvingas Tuturro tänka över sina moraliska gränser.

En besökare på Graceland sätter maktförhållandena i rullning, och Mike hamnar i en utsatt position. Tuturro riskerar sin undercoveridentitet för att hjälpa Lucia.

Paiges jakt på knarksmugglaren leder till ett fruktansvärt möte med en annan sorts smugglare; en som sysslar med människohandel. Mike söker nya fakta i fallet.

Mike ställs inför sin största fiende och svär på att göra det som krävs för att besegra honom - även om det innebär att tänja på lagens gränser.

Charlie kämpar för att vinna en bankrånares förtroende, medan Johnny försöker hålla sina känslor för en kartelledares dotter i schack.

Johnny träffar ledaren för en av Mexikos allra farligaste knarkkarteller och försöker få dem att nappa på ett alternativt sätt att smuggla knark.

Briggs och Paige kommer fram till att Mike är alltför villig att tänja på gränserna, så de tänker sätta stopp för hans uppdrag med hjälp av Briggs alias.

Briggs får veta att någon på Graceland har bevis för hans tidigare brott och bestämmer sig för att göra allt i sin makt för att förgöra personen.

Medan agenterna lägger ut det sista betet för att få Solano-kartellen på kroken inser de plötsligt att Sid kanske fortfarande har några ess i rockärmen.

Samtidigt som tiden nästan är inne för att gripa Sid och Solanos tar FBI emot ett bombhot. Johnny och Lucia befinner sig plötsligt i fara.