Hap and Leonard

Leonard hamnar i fängelse för att ha bränt ner sin grannes hus och Hap sluter ett avtal med polisen för att få honom frisläppt. I utbyte måste duon bege sig till ökända Grovetown och söka upp den försvunna Florida Grange.

Hap och Leonard inser snart att Grovetowns invånare inte är att leka med. I sitt sökande efter Florida får de veta att hennes klient hittades hängande från stadens bro.

Leonard söker upp kocken Bacon för att få reda på mer om Floridas försvinnande. Hap arresteras av polisen Reynolds och förs till ett möte med den lokala klanledaren Truman Brown.

Hap och Leonard flyr från KKK och går vilse utanför Grovetown. De hittar Floridas övergivna bil och en bandspelare.

Hap och Leonard lyckas ta sig ur dimman och återvänder till Grovetown, mer beslutna än någonsin om att hitta Florida. Innan de hinner ringa Charlie om förstärkning dyker Truman Browns gäng upp och övermannar dem.

Hap och Leonard får en ny ledtråd om var Florida kan befinna sig. Duon gör upp en plan för att återvända till Grovetown men överraskas av att Reynolds dyker upp med FBI.