Hedningen, heksen og hyldemor

Maria Hyldemors teenagedøtre ser gerne, at deres mor får et almindeligt arbejde. Trommerejser i et stort telt i deres baghave, er ikke noget der imponerer dem. Andrea Hejlskov er flyttet ind midt i København.

En primitiv hytte i Sverige er rammen for Andreas samling af veninder, der skal udføre et ritual for at rense vinteren af sig. Asta skal sidde alene i en skov om natten for at overvinde sin frygt for mørket og får hjælp hjemme hos Maria Hyldemor.

Uhyggelige trolde, orker og hekse fylder Rådhuspladsen i København. Religionshistoriker Rune Hjarnøe har arrangeret et Julebuk-optog, som skal hente de gamle traditioner tilbage og give verden en rusketur.