Isabel

Isabel e suo fratello Alfonso vivono felici ad Arévalo con la loro madre, la vedova del re di Castiglia. Un giorno, improvvisamente, vengono però costretti a recarsi alla corte di Segovia.

Spinti dal marchese Juan Pacheco e dall'arcivescovo Carrillo, alcuni nobili si ribellano al re. Benché i suoi sostenitori cerchino di sobillarlo, Enrique non è disposto a reagire con la violenza.

Beatriz è sconvolta nell'apprendere che suo padre l'ha promessa in sposa senza nemmeno consultarla. Nel frattempo, il re spera che il matrimonio di Isabel possa mettere fine alla guerra civile che divide il paese.

Mentre gli eserciti di Enrique e Alfonso si affrontano a Olmedo, la guerra civile in Castiglia giunge al punto decisivo. A Segovia, la regina prega per suo marito e Isabel per il suo fratello minore.

Dopo la recente perdita, Carrillo consiglia a Isabel di continuare la guerra. Enrique subisce un tradimento inaspettato, mentre Chacón si preoccupa quando Gonzalo e Isabel si confrontano sui loro sentimenti.

Isabel ed Enrique discutono di pace a Guisando. Il re d'Aragona, in cerca di sostegno contro la Francia, manda il suo emissario Peralta a negoziare il matrimonio del suo erede con la figlia di Juan Pacheco.

Dopo le minacce ricevute, Isabel è terrorizzata e ha molti dubbi su quale dei due pretendenti sposare, se il Duca di Guyena o il candidato caldeggiato dai suoi sostenitori, Fernando d'Aragona.

Isabel aspetta Fernando a Valladolid, mentre Cárdenas si incontra con Aragón per raccontargli tutto. Fernando, intanto, è convinto che gli tocca correre un rischio e andare in Castiglia.

L'eccitazione di Isabel alla prospettiva di incontrare finalmente Ferdinando d'Aragona la tiene sveglia la notte, rendendola incapace di tenere a freno le proprie emozioni.

Il matrimonio di Isabella e Fernando è stato un successo: molti nobili li sostengono, il popolo li acclama e vede in loro la nascita di una nuova Castiglia, ma gli ostacoli sono ancora molti. Enrique, invece, è furioso per la loro unione.

Dopo aver lasciato Valladolid, Isabel e Fernando cercano rifugio a Medina de Rioseco. Nel frattempo, Pacheco scatena una persecuzione contro tutti coloro che hanno scelto di appoggiare Isabel.

Quando Papa Paolo II muore, si presenta una nuova opportunità per il regno impoverito di Fernando e Isabella. Sisto, il nuovo papa, ha infatti bisogno della posizione strategica dell'Aragona.

Cabrera riesce a convincere il re a incontrare Isabel per il bene della Castiglia. Nel frattempo, le pessime decisioni di Pacheco scatenano aspre rivolte in molte città del regno.