Les pays d'en haut

À peine marié, Séraphin continue ses manigances et sa soif de pouvoir semble sans limite. Alexis, furieux d'avoir perdu Donalda, cherche un moyen de garder Siffleux auprès de lui. Le curé Labelle veut protéger les terres des compagnies forestières.

Siffleux accuse Séraphin d'avoir tué son père. Séraphin ment sur les circonstances du meurtre et tente par ailleurs de contrer les plans d'arpentage du curé Labelle. Un concours doit permettre de nommer la future responsable du bureau de poste.

Les mesures d'austérité imposées par Séraphin sont contestées. Ce dernier veut forcer Alexis à quitter le village en achetant la forge d'Anthime. Labelle est menacé par Ward, gérant de American Paper, qui débarque à l'hôtel avec des hommes armés.

Alexis doit revenir avant la tombée du jour avec l'argent pour acheter la forte. Séraphin est décidé à l'en empêcher. Jérôme fait une découverte qui pourrait permettre de traîner Séraphin devant les tribunaux.

Les élections approchent : qui osera se présenter contre Séraphin ? Bidou est ruiné. Qu'adviendra-t-il de son mariage avec Rosa-Rose ? Siffleux accepte de vivre avec Donalda. Le projet de chemin de fer est menacé.

Les inscriptions aux élections municipales de Sainte-Adèle sont ouvertes. Qui défiera Séraphin ? Alexis se présente et reçoit des appuis de taille. Le curé Labelle hésite à questionner monseigneur Fabre au sujet des 5000 dollars disparus.

Alexis est en tête des intentions de vote, mais Séraphin n'a pas dit son dernier mot. Donalda lui annonce qu'elle est enceinte. Avouera-t-elle que l'enfant est d'Alexis ? Séraphin est grièvement blessé. Qui a osé l'attaquer ?

Alexis devient maire de Sainte-Adèle et un vent de changement souffle sur le village. Séraphin découvre qu'on lui a volé son or, il est prêt à tout pour retrouver le coupable. Siffleux commet un acte très grave.

Séraphin se remet peu à peu de sa maladie et se montre plus machiavélique que jamais. Alexis apprend que le moulin à scie appartient à Séraphin. Rosa-Rose réalise qu'elle se faisait manipuler par Bidou.

Le docteur Cyprien doit rembourser sa dette ou accepter de tout perdre. Trouvera-t-il l'argent ? À qui Séraphin vendra-t-il le moulin ? Avec l'aide de Bill, Siffleux parvient à s'enfuir mais laisse derrière lui un message mystérieux.