Les pays d'en haut

Le village de Sainte-Adèle est frappé par une épidémie de variole. La survie du Nord repose entre les mains de Cyprien. Séraphin, maintenant sous-ministre, et Donalda viennent au Québec de toute urgence.

Donalda ouvre un hôpital dans sa maison. Séraphin voit en ce projet l'opportunité de devenir le prochain roi du Nord en sauvant les villageois de la variole mais ceux-ci ne veulent pas envoyer les malades à l'hôpital.

Les vaccins ramenés par Arthur sont presque tous périmés. Donalda propose une idée à Cyprien, qui pourrait régler le problème. L'épidémie frappe Oscar de plein fouet. On se demande qui est ce voleur qui rôde au village.

Rosa-Rose est elle aussi victime de vol. Séraphin nomme Bidou détective de la Couronne afin de trouver le coupable. Le curé Caron profite de la détresse de Délima pour passer au vote l'abolition de l'alcool à Sainte-Adèle.

Bidou et Délima ouvrent leur bar avec l'aide de Rosa-Rose, Todore, Caroline et Jos. Pour se venger de Délima, le curé Caron commet un geste inacceptable. Furieux, Alexis prépare sa vengeance.

On célèbre la réalisation du grand rêve du curé Labelle : l'inauguration du chemin de fer à la gare de Saint-Adèle. Monseigneur Fabre et Honoré Mercier sont présents. Caron demande à Séraphin de faire le ménage dans le village avant leur arrivée.