Merlin

Den nya tjänaren Cedric tar plats som Arthurs högra hand och vänder honom mot hans bästa vän. Merlin är säker på at han har en dold agenda.

Arthur har siktet inställd på att vinna Camelots tornerspel på egen hand och går därför in i turnerningen under täckmantel som en vanlig man. En mystisk prisjägare anländer samtidigt timm Camelot.

När Morganas mardrömmar även inträffar dagtid blir hon rädd för att hon har magi. Gaius försöker skydda henne genom att inte berätta hela sanningen.

Gwen misstas för att vara Morgana och blir kidnappad av en fredslös. Uther vägrar att betala lösensumma så Arthur ger sig ut för att rädda Gwen.

Uther blir som förtrollad av sin senaste gäst, Lady Catrina. Arthur blir bestört av hans flörtande medan Merlin är orolig av en annan orsak.

Den nya drottningen Catrina gör sig bekväm som landets drottning. När hennes sanna intentioner visar sig måste Merlin finna ett sätt att exponera henne på.

Uther har bestämt sig för att utrota magi en gång för alla och tillkallar sig en häxletare.

En mystisk krigare utmanar Arthur på en duell vilket sätter igång ett oförutsett händelseförlopp.

När Merlin upptäcker en vacker druidflicka som är tillfångatagen av en prisjägare bestämmer han sig för att hjälpa henne trots att Gaius avråder honom.

Dignitärer från ett rivaliserande kungarike anländer till Camelot för att hålla fredssamtal men Arthur tänker göra allt i sin makt för att väcka ont blod.

Den hänsynslösa trollkarlen Alvarr ämnar stjäla en magisk artefakt som Uther har inlåst i Camelot. En åtråvärd artefakt som många har mist sina liv över.

När Idirsholas eldar brinner för första gången på 300 år är Gaius rädd för att en trollkarl har väckt de dödliga riddarna av Medhir till liv igen.

Den stora draken härjar nu fritt och riktar sin fulla vrede mot Camelot. Slottet håller på att falla och Arthur och hans män inser att de inte kan hålla ut mycket längre. Deras enda hopp står till att hitta en draklord som kan bekämpa odjuret.