Merlin

Merlin och Arthur har länge letat efter Morgana utan framgång. Den förtvivlade prinsen är nästan redo att ge upp när en blodig figur visar sig i dimman.

Medan Merlin tar igen sig efter förgiftningen fortsätter Morgana och Morgause med sin onda plan genom att övertala Uthers fiende Cenred att invadera Camelot.

Merlin släpper av misstag lös en goblin som tar Gaius i besittning och får honom att utveckla en försmak för guld, öl och magiska skämt.

Merlin och Arthur finner sig själva utnumrerade i ett barslagsmål då en enigmatisk ung man hjälper dem att segra när han riskerar sitt liv för att rädda prinsen.

Merlin har ett möte med den gamla och vise trollkarlen Taliesin som tar med sig Merlin till kristallgrottan där han får en glimt av framtiden.

När Arthur tvingas in i ett äktenskap med en prinsessa som är på besök upptäcker den misstänksamma Merlin att hon inte är vad hon utger sig för att vara.

Gwen ställs inför ett dilemma då hon tvingas välja mellan sin bror och Arthur.

För att visa värdig av Camelots tron ger sig Arthur av för att återta den gyllene treudden.

Merlin tvingas berätta för Gaius om Alice onda uppsåt när han får veta att hon är under Manticores inflytande.

Morgana som hemsöks av drömmar där Guinevere har blivit drottning av Camelot bestämmer sig för att avslöja Arthur och Gwens relation för Uther.

Staden fylls av krigare som skall medverka i Camelots ökända turnering. Den unga Gillis har ett hemligt vapen som ska hjälpa honom att vinna vilket oroar Merlin.

Merlin och Arthur skickas på det svåra uppdraget att finna livets bägare, en magisk artefakt som har kraften att skänka odödlighet.

Med Morgauses odödlig armé till sitt förfogande börjar Morgana att sprida skräck hos Camelots befolkning.