Midnight, Texas

Byborna i en stad i Texas försöker bekämpa övernaturliga varelser, motorcykelgäng, misstänksamma poliser och mer därtill.

Ett dödligt rovdjur slår sig fri under fullmånen. Manfred försöker hjälpa sina grannar och kommer Creek närmare, en invånare som försöker bli kvitt med Manfreds andar i hemmet.

Lem måste möta sitt förflutna när ett gäng vampyrer kommer till Midnight. Tillsammans med Olivia försöker Manfred komma fram till vad som egentligen orsakat anstormningen av vampyrer.

En gåtfull kvinna men en omättlig aptit anländer till Midnight. Manfred och några andra gör ett försök att stoppa den övernaturliga damen och skydda staden.

Manfreds växande relation med Creek är hotad när hans tveksamma förflutna hinner ikapp honom och den mystiska Hightower hittar honom. Olivia går med på att hjälpa Manfred men när hon och Creek får reda på vad han rymmer ifrån inser de att Manfred inte är den man Creek trodde att han var.

När en lokal flicka försvinner försöker invånarna hitta henne innan rättsväsendet kommer till stan. Manfred och Creek upptäcker att mordet på Aubrey inte var ett enskilt mord utan det är någonting som försöker ta död på unga kvinnor i Midnight.

En prisjägare från Joes förflutna återvänder och vill straffa honom. Manfred gör en plan för att skydda Midnight och Creek kämpar med att återhämta sig från familjetragedin.

En övernaturlig varelse gör en pilgrimsfärd till Midnight för att förbereda ankomsten av demonen som har plågat Fiji.

En sandstorm gömmer en hel hop av demoniska andar som förbereder ankomsten av en demon från helvetet. Bobo lovar att skydda Fiji och Manfred, Joe och Reven gräver efter svar från det förflutna.

Manfred leder invånarna i Midnight för att ta tillbaka staden från de onda krafterna som nu belägrat staden. Manfred, Lem, Joe och Rev gör allt för att döda demonen.