Niels Klims underjordiske rejse

Niels Klim, en selvbevidst ung teolog fra Bergen, falder gennem en klippespalte ned i jordens indre. Han lander på planeten Utopia, hvor alle fornuftsvæsener er træer, som ikke ønsker, at der bliver bragt uorden i naturens egen balance.

Efter at være blevet forvist fra træernes planet kommer Niels Klim til et land på jordklodens inderside, som befolkes af pyntesyge og liderlige aber.

I landet Qvama bliver Niels Klim modtaget som solens søn af indbyggerne, der til en afveksling er rigtige mennesker. De tyranniseres af vilde dyr og har aldrig tænkt på at forsvare sig. Men Niels Klim ved, hvordan man fremstiller krudt og kanoner.