NOIA

Nadja og Bess er unge og uadskillige. Jentene tilbringer nattelivet på techno-raves i København. Når de møter den vakre DJ-en Iza, begynner idyllen å slå sprekker.

Nadja er overrasket over at Bess vil ha en jobb og en kjæreste. Det gir Nadja angst, og hun begynner å oppleve ting som overgår virkeligheten.

Nadja er lei seg for å hatt slått Bess i søvne. Jentene avtaler å ta en pause fra stoff, og bestemmer seg for å ha en stille hjemmekveld. Imidlertid går ikke kvelden som planlagt.

Nadja har det fantastisk bra på techno-rave. Bess henger med Iza, men blir bekymret for Nadja og vil ha henne med hjem. Imidlertid vil ikke Nadja stoppe med å feste.

Nadja har ikke tatt stoff på uker. Bess støtter Nadja, men Nadja har så lyst på stoff at hun ikke klarer å være seg selv. Iza inviterer seg selv på besøk.

Nadja er alene hjemme og finner stoff i leiligheten. Hun er desperat etter å få hjelp av Bess, som er på klubben med Iza.

Nadja har hatt blackout, og Bess svarer ikke telefonen når hun prøver å ringe henne. Alt Nadja eier ligger i trappeoppgangen når hun kommer hjem.

Nadja er knust over å ha mistet Bess, men oppsøker henne en siste gang for å be om unnskyldning.