Odysseus

Il y a déjà vingt ans qu'Ulysse a quitté Ithaque. À présent, il erre sur la mer et n'arrive pas à trouver le chemin du retour.

Télémaque et Liodes se retrouvent au coeur d'un duel à mort, le second voulant venger Amphinome, à qui le premier vient d'enlever la vie.

Pénélope est censée annoncer la mort d'Ulysse et ses fiançailles à Léocrite. Cependant, un nouvel arrivant à Ithaque rapporte un récit qui, hors de tout doute, lui a d'abord été raconté par Ulysse, prouvant que ce dernier est toujours vivant.

Le plan machiavélique de Léocrite a fonctionné : la reine a été retrouvée en train de partager un moment d'intimité avec un autre homme que le roi.

De retour à Ithaque, Ulysse garde ses distances, ne voulant que personne ne devine sa présence, mais il trouve un moyen d'observer tout ce qui se passe sur son île.

Léocrite et les prétendants tentent de piéger le roi et le prince, lors de la cérémonie d'allégeance.

Ulysse siège à nouveau sur son trône, mais la façon dont il y a accédé sème le trouble : Télémaque s'explique mal les actes de violence qu'il a commis durant le massacre des prétendants et Pénélope tombe gravement malade.

Télémaque demande la libération Cléa; Eurynomé poignarde Ulysse qui commande sur le champ l'exécution de toutes les Troyennes. Télémaque réussit à sauver Cléa; Ulysse lui propose d'épouser une princesse pour une alliance avec la Phéacie.

Télémaque prépare sa fuite avec Cléa. Orion se rend au palais et réclame la vengeance pour tous ceux qui ont péri de la main d'Ulysse, incluant son père. Télémaque annonce à Cléa qu'il se doit d'épouser Nausicaa, afin d'amener la paix à Ithaque.

Télémaque veut mettre fin au cycle de vengeance sans fin qui habite Ithaque. Il convient ainsi d'une trêve avec Orion. Le mariage de Télémaque est célébré de façon somptueuse. Pénélope voit en son fils l'étoffe d'un roi.

Télémaque tente de s'investir dans sa relation avec sa nouvelle épouse, Nausicaa, mais Cléa n'est jamais bien loin. Le présage que Tyoscos a eu à propos d'Ulysse le fait sombrer dans une paranoïa qui le mènera à commettre des gestes irréparables.

Mélénas débarque avec toute son armée. C'est la guerre. Il faut sauver Ithaque. En attendant de régler le conflit, le roi Ulysse, toujours convaincu que son fils va le tuer, est enfermé au cachot comme un vulgaire prisonnier.