Once Upon a Time

Emma Swan blir mycket förvånad när Henry, som hon adopterade bort 10 år tidigare, dyker upp hemma hos henne. Han ber Emma att komma med till hans hemstad Storybrooke i Maine, och rädda honom från hans onda adoptivmor.

Regina försöker köra ut Emma ur Storybrooke och tar hjälp av dr Hopper. Syster Maria ger oväntad hjälp till Emma. Mr Gold låter borgmästaren veta att han vet mer än hon tror. Ursprunget till den hemska förbannelse som förstörde Sagolandet avslöjas.

Henry övertalar Mary Margaret att läsa för en okänd patient och envisas med att han är hennes drömprins. Mary Margaret går motvilligt med på det och blir förvånad över resultatet. Drömprinsen och Snövit träffas för första gången.

I Storybrooke försöker Emma hjälpa den gravida Ashley Boyd som försöker träffa en överenskommelse med Mr Gold. I sagans värld träffar Askungen en överenskommelse med Rumplestiltskin men upptäcker att priset är högre än hon är villig att betala.

Graham gör Emma till stadens sheriff och sätter igång ett ras i en närliggande gruva. När Henry går in i gruvan för att bevisa sin teori fastnar han. I sagans värld upptäcker Jiminy att han inte kan lämna sina föräldrar.

I den verkliga världen upptäcker David att han dras till Mary Margaret trots Kathryns önskan. I sagans värld är mannen som kommer att bli Drömprinsen tvungen att acceptera sitt öde.

Efter att ha kysst Emma börjar sheriff Graham att minnas sitt förflutna liv som Jägaren, mannen som Den onda drottningen gav i uppdrag att döda Snövit i sagans värld.

Emma satsar på att bli sheriff hellre än att låta Regina ta jobbet. I sagans värld förstår Rumplestiltskin vad han måste göra för att hans son inte ska skadas i kriget.

Emma försöker hjälpa två föräldralösa barn genom att hitta deras far, väl medveten om vad som kommer hända dem om de hamnar på fosterhem. I sagans värld överges Hans och Greta av sin far och Den onda drottningen erbjuder sin hjälp.

Regina ber Emma undersöka Främlingen som är väldigt intresserad av Henry. Dave och Mary Margret försöker återuppväcka sina känslor för varandra. I sagovärlden försöker James och Snövit återförenas.

Sidney vill visa Storybrookes invånare hur ondskefull Regina är och övertygar Emma om att hon ska hjälpa honom att undersöka en stor summa pengar som misstänkt nog har förts över till Reginas bankkonto. Samtidigt i sagolandet, låter kung Leopold en ande (Sidneys motsvarighet i sagolandet) få sin ...

Mary Margaret går ut med Ashley och Ruby på Alla hjärtans dag. Något blir stulet för Mr Gold. I sagovärlden tvingas Belle ge upp allt för att hålla sin by säker, genom att leva med Odjuret.

David grubblar på bästa sättet att berätta för Kathryn om affären med Mary Margaret. Emma går på dejt med den mystiska främlingen. I sagans värld letar James efter en bot för Abigails älskare så att åtminstone en av dem kan få ett lyckligt slut.

Leroy blir kär i nunnan Astrid och hjälper Mary Margaret sälja ljus för att samla in pengar så att Astrid och hennes systrar inte kastas ut från Storybrooke. Emma utreder Kathryns försvinnande. I sagovärlden blir dvärgen Dreamy kär i en älva.

Emma försöker avgöra om David mördat sin fru Kathryn och hon anställer Ruby som assistent. I sagovärlden träffas Rödluvan och Snövit och en vild varg plågar byn där Rödluvan bor.

Mary Margaret blir arresterad för mord och Emma försöker rentvå sin vän trots påtryckningar från Regina. Henry möter en likasinnad och David går till Dr Hopper för att försöka få tillbaka sina förlorade minnen.

Emma letar efter den försvunna Mary Margaret, men blir bortförd av en man som påstår sig veta sanningen om Storybrooke. I sagovärlden övertalar Regina en trollkarl att ta henne till Underlandet för få tillbaka något som Hjärter Dam har stulit.

Emma kommer allt närmare att hitta den verkliga mördaren och att därmed kunna rentvå Mary Margaret. I sagovärlden väljer Regina kärleken framför makten, men mamma Cora har en tuff läxa att lära henne.

Gold är fascinerad av August och försöker avgöra vem han egentligen är. David försöker be Mary Margaret om ursäkt. I sagovärlden gör Baelfire en deal med sin far Rumpelstiltskin.

Augusts erbjuder sig att visa Emma hur hon kan få tillbaka Henry. Regina försöker förföra David. I sagovärlden får Gepetto veta att han kan rädda Snövit och Drömprinsens barn men envisas med att rädda sin son Pinocchio.

Regina försöker hitta ett sätt att upprätthålla förbannelsen och upptäcker att hon behöver en artefakt från sitt förflutna för att stoppa Emma. I sagovärlden tvingar Drottning Regina Snövit att välja mellan sitt liv och kärleken.

Henry drabbas av en förbannelse avsedd för Emma och Emma måste samarbeta med Regina och Gold för att hitta ett botemedel. I sagovärlden träffar Drömprinsen en överenskommelse med Rumpelstiltskin för att hitta Snövit.