Once Upon a Time

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold och Krok åker till Landet Ingenstans för att leta efter den kidnappade Henry. De möts av inte så vänliga sjöjungfrur som hotar med att sätta stopp för sökandet.

Under sökandet efter Henry möter Emma Peter Pan, som ger henne en karta, men han varnar för att den bara kommer att leda henne till hennes son om hon erkänner vem hon verkligen är. I sagans värld är Snövit beredd att ge upp sitt kungarike.

För att hitta Peter Pans gömställe och rädda Henry föreslår Krok att de ska spåra upp Tingeling för att hon ska leda dem till hans läger. Peter Pan avslöjar för Henry varför han har fört honom till Landet Ingenstans.

Mr. Gold bestämmer sig för att konfrontera Pan. Samtidigt håller en av Pans mest lojala Lost Boys håller Neal fången.

Krok övertygar den döende David om att nyckeln till deras flykt från Landet Ingenstans finns i Deadman's Peak. Emma, Mary Margaret och Regina kommer på en plan för att kontakta Henry och försäkra honom om att det fortfarande finns hopp.

För att återgälda Ariel för att ha räddat hennes liv, ser Snövit till att Ariel får träffa prins Eric. Regina och Gold kommer överens om att tillsammans inleda ett angrepp på Peter Pan.

Ariel skickas tillbaka till Storybrooke med en sak som ska hjälpa Belle att hitta en försvunnen artefakt och Hook, Neal och Emma ger sig ut för att fånga Peter Pans skugga.

Emma och de andra kämpar för att nå fram till Henry, som Pan vill använda för att rädda magin och Landet Ingenstans. I sagovärlden möter vi unge Rumplestiltskin som får ett magiskt redskap som kan hjälpa honom lösa problemen med fadern.

Pan har lurat Henry att offra sitt hjärta och Emma och de andra vuxna försöker förhindra att han tar makten över Henrys liv. I det förflutna får vi följa Regina när hon ber Mr Gold att hitta ett barn att adoptera.

Emma och de andra återvänder till Storybrooke med Henry, omedvetna om att Pan har satt en plan i verket. Snow och Charming spenderar sin smekmånad med att leta efter ett mytiskt väsen som skulle kunna stoppa Regina.

För att stoppa Peter Pan måste Gold vända förtrollningen och få tillbaka honom i hans riktiga kropp, medan Regina hindrar Peter Pans förbannelse från att förgöra alla i staden. Men att stoppa förbannelsen kommer att kräva ett högt pris.

Emma och Henry skapar sig ett nytt liv i New York och deras minnen av Storybrooke är borta. Men Krok letar upp Emma för att berätta att hon är den enda som kan hjälpa sina föräldrar.

Emma slår sig ihop med Regina för att ta reda på vem i stan som skapade minnesförlust-förbannelsen. David och Krok letar efter försvunna stadsbor och gör en skrämmande upptäckt.

Zelena fortsätter att nästla sig in i Mary Margaret och Davids liv. Under tiden i Förtrollade skogen ger sig Drömprinsen ut för att övervinna sina rädslor och försöker rädda en prinsessa som är instängd i ett torn.

Jakten går på Onda häxan i Storybrooke, men hon är närmare än någon anar. Under tiden återvänder Neal och upptäcker att hans far lever.

Zelena utmanar sin halvsyster Regina på en magisk duell, väl medveten om att med Gold på sin sida är hon oslagbar. Under tiden, i det förgångna, undersöker Zelena sitt förflutna och går till Trollkarlen från Oz, som berättar allt hon behöver veta.

I nutid återvänder Ariel till Storybrooke och Krok går med på att hjälpa henne att hitta sin förlorade kärlek, prins Eric. Regina lär Emma hur man utvecklar sina magiska krafter så att de tillsammans kan ta sig an Zelena.

Regina kallar på sin mammas ande för ta reda på varför hon övergav Zelena, medan Zelena försöker övertala Gold att betjäna henne. Under tiden i Förtrollade skogen försöker Cora gifta sig med kungligheter, men blir lurad och förrådd.

I Storybrooke inser Emma och de andra att Henry måste återfå minnet om de ska kunna bryta förbannelsen och ta reda på vad som hände under det felande året. De vet inte att Zelena har hotat att döda Henry om Krok inte berövar Emma på hennes magi.

När Mary Margaret får värkar gör Zelena sitt drag för att få den fjärde komponent hon behöver för att kunna resa tillbaka i tiden och ändra sitt öde. Under tiden i det avlägsna landet Oz erbjuder Glinda Zelena medlemskap i Sisterhood of Witches.

Zelenas död gör att tidsportalen öppnas och skickar Emma och Krok 30 år tillbaka i tiden till Förtrollade skogen. När de försöker hitta en väg tillbaka råkar de oavsiktligt förändra historien.

För att återställa historien måste Krok och Emma övertala Snövit att stjäla Drömprinsens förlovningsring. Men när Onda Drottningen fångar Snövit tvingas Emma se på när hennes mor ska brännas på bål.