Once Upon a Time

En ny drottning har kommit till Storybrooke - och med henne kommer vintern. Drottning Elsa av Arendal har hamnat i sagostaden och i skräck och förvirring skapar hon ett snömonster som ska skydda henne.

Elsa försöker desperat hitta sin syster Anna och råkar ställa till så att hon själv och Emma blir fångar i en isgrotta, och temperaturen gör att de hamnar i livsfara. Regina är deprimerad över det troliga uppbrottet från Robin Hood.

Elsa beskylls för att ha lagt en förtrollning på Marian - som i slutändan kan döda henne. Emma och David fångar Will Scarlet. I det förflutna måste Elsa och Kristoff hindra Hans från att försöka ta kontroll över kungadömet.

Emma vill gå på en riktig första dejt med Kapten Krok och han besöker då Mr Gold och vill ha tillbaka sin hand så att han kan omfamna henne, men magi har alltid ett pris. Will Scarlet försöker bryta sig in på Storybrookes bibliotek.

Regina hjälper motvilligt Emma att finna Snödrottningen. Elsa får syn på Anna i Arendals skogar och i dåtiden hittar unga Emma en vän. David och Mary Margaret går på dejt, men får upp ett spår efter Will Scarlet.

I Arendal försöker Snödrottningen vända Anna och Elsa mot varandra. Emma förlorar kontroll över sina krafter och ber Gold om hjälp. Regina fortsätter jakten på sagobokens författare.

Emma fångar Snödrottningen och förhör henne på sheriffstationen. Reginas och Robin Hoods relation blir alltmer komplex när de försöker hitta ett sätt att rädda hans döende fru. Henry börjar jobba i Golds affär efter skolan.

Emmas krafter löper amok och hon vänder sig till Gold för att få hjälp. Elsas och Annas relation utsätts för hårda påfrestningar och Snödrottningens planer avslöjas.

Emmas krafter löper amok och hon vänder sig till Gold för att få hjälp. Elsas och Annas relation utsätts för hårda påfrestningar och Snödrottningens planer avslöjas.

Mary Margaret och David försöker förbereda staden för den stundande förbannelsen. Emma och Elsa letar efter Anna.

Emma och Elsa måste skynda sig för att bryta förbannelsen.

Emma försöker komma på ett sätt att få Elsa, Anna och Kristoffer tillbaka till Arendal, och Gold använder Krok för att bereda vägen för sin avresa från Storybrooke. I det förflutna kidnappar Queens of Darkness, Belle.

Gold rekryterar Ursula och Cruella för att hjälpa honom att komma tillbaka in i Storybrooke. Belle kommer på ett sätt att frigöra de instängda feerna men då släpper hon lös en ond varelse som orsakar stor förödelse i Storybrooke.

Mary Margaret och David försöker ta reda på vad Cruella och Ursula har för planer, utan att avslöja för Emma att deras förflutna är sammanflätade med Queens of Darkness. Regina och Henry söker upp Pinocchio.

Regina kämpar för att vinna Queens of Darkness förtroende. Gold iscensätter en plan för att få tillbaka sin dolk. I det förflutna söker Regina upp Maleficent för att lära sig magi, men upptäcker att hennes blivande mentor är den som behöver hjälp.

Medan Gold torterar August för att få information om författaren träffar Krok en överenskommelse med Ursula för att få reda på Golds planer. I det förflutna bildar Krok och en ung Ursula en allians så att var och en kan få det de vill ha.

Regina riskerar sin täckmantel för att hindra att Gold får tag på sidan i boken. Emma får veta sanningen av sina föräldrar, och det medför en stor förändring. I det förflutna tar Snövit och Drömprinsen Maleficents barn för att rädda sitt eget.

Emma är fortfarande i gungning efter att ha fått veta sanningen om sina föräldrars historia med Maleficent, men hon måste fokusera på att hitta Author som härjar i Storybrooke.

Cruella kidnappar Henry i ett försök att tvinga Emma och Regina att döda författaren åt henne. I det förflutna förvisar en kvinna den unga Cruella till vinden efter att Cruellas far dött.

Regina ber Emma att åka med henne till New York för att få tillbaka Robin från Zelena. Samtidigt vill Gold att Will ska hjälpa honom att stjäla tillbaka Belles hjärta. I det förflutna möter Emma Lily igen.

Regina och Emma återlämnar Lily till hennes mor, men återföreningen går inte som planerat. Samtidigt blir Gold sämre och mister Isaac till en rival. I det förflutna försöker Cora förena Regina med hennes själsfrände, men har sina egna dolda motiv.

Isaac skriver om det lyckliga slutet, och råkar bli bästsäljande författare. Henry är den enda som är opåverkad och går in i Isaacs nya bok för att försöka upphäva vad som hänt och återskapa sin familj.

I Isaacs nya verklighet räddar Henry och den fege kapten Krok Emma och försöker återförena Regina med Robin. Samtidigt berättar Isaac för Rumplestiltskin vad han måste göra för att få ett lyckligt slut.