Perpetual Grace LTD

Pastor Byron Brown, känd som Pa, hittar narkomanen James kollapsad på vägen och tar med honom till sin och Mas ranch. När de berättar för James om deras försvunne son erbjuder han sig att hitta honom.

I Mexiko separeras Pa från Ma av sheriff Hector Contreras. Hector kör den handfängslade Pa mot Monterrey i en falsk glassbil, och Pa planerar en smärtsam flyktplan.

På ranchen ser James och Paul Allen Brown till att James blir biten av en skallerorm i hopp om att James därigenom ska bli av med sin fotboja.

Pa kör den falska glassbilen till Hectors hus i Hermosillo, där han följer efter Hectors söner till skolan. Hector tar fast Ma när hon försöker fly från fängelset i Hermosillo.

Wesley fortsätter sina försök att erhålla en arresteringsorder för Paul Brown, och i England ansöker Donny DeLoash om ett pass.

På en trist tennisbana i Mexiko erkänner James sin skuld i en kollegas död för New Leaf. Samtidigt anländer polis i Mexiko, sökandes efter Paul Allen Brown.

Pa är fast besluten att fortsätta gräva i hopp om att få kontakt med den övergivna Ma. Omgiven av allt fler dåliga nyheter måste New Leaf komma på ett sätt att överlista Wesley.

Paul Brown visar allt fler av sina magiska talanger, och avslöjar mer om sitt mörka förflutna. Gänget The Special Boys växer sig starkare när James, Paul, New Leaf och Glenn slår sig samman.

James lär sig nya saker av Paul medan begravningsentreprenören Jonathan Joy pressar dem om Ma och Pas lik.

Pa och Ma körs till dödsfälten av en av kartellens hantlangare i Mexiko. James ber Hector att ingripa å Ma och Pas vägnar och möter upp the Special Boys gang.