Pogranicze w ogniu

1918 rok, walki o wyzwolenie Poznania. W potyczkach z Niemcami biorą udział dwaj chłopcy: Czarek Adamski i Franek Relke. Obaj mają nie tylko wspólnego wroga, lecz także ten sam obiekt miłosnych westchnień, którym jest szkolna koleżanka Dorota.

Franek wraca z wojny jesienią 1918 roku. Drużyna chętnie przyjmuje go w swoje szeregi. Tymczasem w Wielkopolsce wybucha powstanie. Zadaniem chłopców jest zdobycie małej stacyjki.

Przed zbrojną akcją Franek gdzieś znika i odnajduje się dopiero po paru dniach z raną w nodze. Kolegom opowiada, że trafiła go zbłąkana kula. Tymczasem Niemcy na wieść o wybuchu powstania w Wielkopolsce planują operację militarną.

Franek, jako korespondent wojenny, zdobywa informacje o polskich liniach umocnień. Stara się też dowiedzieć od chłopców i Doroty o miejscu pobytu Czarka. Tymczasem w Podgajach Czarkowi udaje się zdobyć plan koncentracji oddziałów nieprzyjaciela.

Frank Relke zostaje koordynatorem przygotowań do uruchomienia w Polsce placówek niemieckiego wywiadu. Tymczasem w Chełmnie Czarek Adamski, pod wpływem namowy majora, bierze udział w pracach polskiego kontrwywiadu.

W okresie międzywojennym dwójka przyjaciół pracuje dla polskich służb wywiadowczych.

Agencje wywiadu zachodniej Europy dowiadują się o liście ministra spraw zagranicznych Niemiec do księcia Hohenzollerna. Czarek - jako Otto Strauss - zdobywa ten dokument. Wynika z niego, że Niemcy chcą rewizji wschodnich granic.

W Opolu mieszka Graba, dawny oficer sztabu WP. Abwehra, która wykorzystuje biedę i ciężką chorobę córki, pozwala mu najpierw na drobny przemyt, a później szantażem zmusza do współpracy, lecz nie wie, że uprzedził ich kontrwywiad polski.

Polski wywiad planuje podsunąć Abwehrze porucznika Madeja jako agenta. Berlińska centrala ma jednak w Warszawie swojego człowieka, który zna Madeja, a także jego hulaszczy tryb życia i spore długi.

Niezależnie od zwerbowanego przez nią Madeja, Czarek podsuwa Elzie inną drogą pocztę między sztabem wojska a MSW, chcąc wytropić łącznika kobiety z Berlinem Tymczasem ona sama jedzie do Niemiec, lecz zostaje zatrzymana podczas rewizji na granicy.