Roswell, New Mexico

När Liz Ortecho återvänder till sin hemstad Roswell i New Mexico återknyter hon kontakten med tonårsförälskelsen Max Evans. Men snart får Liz veta något chockerande: Max är en utomjording som har dolt sina övernaturliga förmågor hela sitt liv.

Årsdagen av Rosas död får spänningarna att blossa upp igen när staden ger Liz och hennes far Arturo skulden för det som hände för tio år sen. Max konfronterar Michael och Isobel, som är rädda att hans känslor för Liz ska avslöja deras hemlighet.

Efter att ha uppdagat oroväckande information om Max kör Liz en rad tester för att se vad hans krafter kan åstadkomma. Michael och Isobel tar saker och ting i egna händer när de får veta att Liz kanske håller på att komma Max för nära.

Rädslan att hans identitet ska röjas gör Max kluven när ett strömavbrott försätter patienterna på sjukhuset i nöd. Liz vänder sig till Kyle efter att hon fått veta detaljer om kvällen då Rosa dog.

Max och Michael börjar oroa sig för Isobel efter att en rad mystiska strömavbrott får henne att tappa kontrollen. Liz ber Grant Green om hjälp när hon får veta att han kan ha sett något märkligt samma kväll som Rosa dog.

Max och Michael börjar oroa sig för Isobel efter att en rad mystiska strömavbrott får henne att tappa kontrollen. Liz ber Grant Green om hjälp när hon får veta att han kan ha sett något märkligt samma kväll som Rosa dog.

Efter att ha upptäckt en förödande hemlighet om Rosas död tar Liz saker i egna händer för att skydda sig själv och de omkring henne. Men hennes planer sätts ur spel efter att en dag med Mimi, Maria och Alex leder till ett nytt avslöjande om Rosa.

När Isobels liv är i fara söker Liz och Michael desperat efter ett sätt att hjälpa henne. Max vänder sig till sin mamma Ann angående den utomjordiska symbolens ursprung. Alex tar slutligen övertaget över Sergeant Manes.

Max och Michael åker till Texas för att besöka en healer som kanske vet mer om symbolen Max efterforskar. Maria och Liz besöker samma healer i hopp om att hitta ett botemedel till Marias sjuka mamma.

Isobel är frustrerad över att hon inte minns vad som hände kvällen då Rosa dog, så hon vänder sig till Liz för att få hjälp att minnas. Max och Cameron utreder ett antal mystiska dödsfall i stan.

Staden förbereder sig för UFO Emporiums nyöppningsgala. Liz och teamet är på kollisionskurs med en osannolik fiende.

När ett stort avslöjande uppdagas drabbar Max, Michael och Isobel samman över hur de ska handskas med konsekvenserna. Alex avslöjar en hemlighet om Project Shepard, och tar hjälp av Kyle och Michael för att undersöka saken.

Max och Michael befinner sig i ett dödläge kring hur de ska handskas med den fjärde utomjordingen. Liz har en farlig sammandrabbning med en oväntad besökare. Kyle mår allt sämre efter att ha upptäckt en mörk hemlighet om sin fars död.