Spin City

Mike dyker upp hemma hos Caitlin för att berätta att han träffat någon. Borgmästaren börjar träffa en gift kvinna som jobbar som domare.

Borgmästaren låter fälla ett träd för att imponera på sin nya flickvän, men tyvärr visar det sig vara ett träd som planterades av George Washington år 1796.

Mike avbryter förlovningen med Allison och börjar dyka upp på kontoret oftare, vilket får Charlie att känna sig hotad.

Borgmästarens popularitet sjunker på grund av förhållandet med den ej frånskilda domaren Simmons.

Carters vän Michelle kommer på besök och dejtar Stuart.

Borgmästaren anlitar en politisk strateg som rådgivare. Michelle försöker ta reda på om hon har blivit gravid med Carters barn genom insemination.

Borgmästaren förbereder sig inför debatten med sin motståndare. Under tiden har Charlie dejtat Jennifer, motståndarens kampanjledare.

Charlie upptäcker att Jennifers före detta partner är en kvinna.

Caitlins mamma Jane kommer på besök efter att Caitlin har berättat att hon äntligen har en pojkvän. Det leder till att Caitlin, som grips av panik, övertalar Charlie att låtsas vara hennes pojkvän.

När Charlie blir slagen i ansiktet av Caitlins nya kärlek övertalas han av Caitlin till att vara storsint och inte slå tillbaka.

Charlie äventyrar sin relation med Jennifer när han inser att han älskar sina kollegor mer än henne.

Caitlin gör upp planer med stadshusets jultomte utan att veta hur han ser ut. Stuart kämpar med sina känslor när han inser att han är kär i Michelle.

Caitlin finner kärleken hos en äldre man, Tom, vars dotter Tracy flörtar med Charlie.

Caitlin överraskar Charlie på hans födelsedag genom att bjuda in hans far på besök.

Stephanie, som är borgmästarens syskonbarn, besöker stadshuset och flörtar med Charlie som inbjuder det tills han inser vem hon är.

Borgmästaren tyngs av skuldkänslor vilket leder till sömnlöshet och Charlie passar en tonåring.

Charlie har svårt att hinna med hans nya flickvän Tracys tempo som gillar att festa varje natt.

Caitlin kommer plötsligt ihåg att Charlie och hon har mötts många år tidigare och att han var anledningen till att hennes bästa förhållande hittills tog slut.

Caitlin är konfunderad efter hennes och Charlies kyss och söker terapihjälp.

Caitlin avslutar sin relation med Tom och talar om för Charlie att hon vill börja träffa honom.

Charlie och Caitlin försöker finna trygghet i relationen. Caitlin går på en business date med en sexig man.

Charlie och Caitlins älskar i borgmästarens kontor, något som förevigas av övervakningskameran.