Tale of the Nine Tailed

Quattro mesi dopo la morte di Rang, Lee Yeon riceve di nuovo il potere della volpe a nove code, a patto che il fratello si reincarni. Durante l'eclissi lunare, qualcuno ruba la pietra del guardiano e Lee Yeon parte all'inseguimento del ladro.

Per salvare Rang, Yeon non riesce a tornare in tempo nel presente. Fa visita alla Taluipa del 1938, che vuole che lui lavori per lei finché non si riaprirà il Portale. I fratelli salgono così su un treno in cerca del Flauto Leggendario.

Mu Yeong spezza il sigillo di una cassa ricoperta da amuleti, e se ne va portando in braccio una bambina bendata che, suonando la sua campanella, va alla ricerca di Lee Yeon quasi giocasse a nascondino.

Una strana cesta compare davanti all'entrata del Myoyeongak. Dentro c'è una neonata con sette nei sulla fronte. I fratelli provano più volte a liberarsene, lasciandola di fronte all'uscio di altre case, ma ogni volta la bambina torna dov'è comparsa.

Al Myoyeongak scoppia una rissa tra la polizia, in cerca della bambina, e i due fratelli gumiho. In tutto ciò, Mi Ho sorride felice circondata da bolle di sapone. Nel frattempo, Hong Ju arriva in Manciuria e trova il Lee Yeon del 1938.

Sul tetto del Myoyeongak viene posizionato un sacchetto rosso, un invito da parte di Mu Yeong per qualcosa di pericoloso. Juk Hyang nota una gisaeng con delle scarpe di paglia e, quella stessa notte, Eun Ho e le gisaeng giocano al gioco degli angoli.

Lee Yeon e Mu Yeong entrano nella via del dannato alla ricerca della tigre di Jangsan. Dopo essere stati legati e giustiziati, si risvegliano sul set di una serie TV. Proprio quando stanno per lasciare il set, vedono arrivare l'attrice protagonista.

Giorni dopo il rocambolesco incontro con la tigre di Jangsan, Rang continua a pensare alle parole di Mu Yeong. In città, arriva l'unità Shinigami Mercenari con l'ordine di catturare vivi i demoni coreani.

Nel giro di una notte, alcune delle divinità native sono state uccise, altre sono scomparse. Yeon decide di trasferirsi all'Hotel Bando con la pietra del guardiano e il righello dorato, e informa sia Mu yeong che Hong Ju.

Dopo essere finiti nel dipinto della Stanza 404, gli dèi delle montagne si ritrovano ad affrontare Ushiuchibo, che avvelena Hong Ju e Mu Yeong con uno schiocco delle dita. Mentre è alla ricerca dell'antidoto, Yeon incontra un anziano ferito.

Yeon, nel corpo di Nyudo, viene preso in contropiede quando scopre che gli Shinigami Mercenari sono cinque e non quattro. Escogita perciò un piano che include Oogama e Yuki.

In Manciuria, circondato dai fumi dell'oppio, il Lee Yeon del 1938 riceve una lettera. Yeo Hee e Jae Yu vengono tenuti in ostaggio dal commissario capo Kato Ryuhei, che propone a Lee Yeon uno scambio.