The Borgias

Rodrigo Borgia trakasserar och mutar sig till att bli den nye påven Alexander VI.

Den nye påven ägnar sig åt att befästa sin makt och balansera oppositionen mot honom i kardinalskollegiet genom att sätta sina barn på höga positioner.

Rodrigos rikedom har sinat av hans dyra kamp till makten. Han försöker förbättra ekonomin genom att gifta bort Lucrezia för att få till stånd en allians med Milan.

Lucrezias ekonomiska och politiska giftermål med en milanesisk adelskvinna är en katastrof. Della Rovere söker hjälp hos Medici-familjen.

Lucrezia är övergiven och misshandlad av sin grymme man och har en affär med Paolo, en stilig stalldräng. Cesare ingår en uppgörelse med Machiavelli.

Della Rovere når Frankrike, gör en uppgörelse med dess härskare om att invadera Italien och installera honom som påve i utbyte mot Neapel.

Kung Charles invasion av Frankrike och Della Rovere fortsätter, och han verkar ha segern i sin hand när fransmännen plundrar den italienska staden Lucca.

Angriparna tillfångatar en flyende och gravid Lucrezia när de marscherar mot Rom. Påve Alexander VI väntar på sin öde när kung Charles når staden.

Övergiven av självaste kardinalerna möter Alexander kung Charles med ödmjukhet och räddar sin tron. Della Rovere misströstar när Charles överger honom.