The Winter King

Kung Uther rasar mot sin oäkta son Arthur och förvisar honom. Arthur hittar sedan en ung pojke, Derfel, som är nära döden. Han lämnar Derfel till trollkarlen Merlin och hans lärling, druidinnan Nimue.

Gundleus anländer till Avalon och dödar den nyfödde kungen och drottning Norwenna, samtidigt som hans män terroriserar staden. Allt verkar förlorat, tills Arthur och hans män anländer.

Arthur får veta att Gundleus farbror Gorfydd förbereder sig för krig. Nimue kämpar med traumat från sin våldtäkt och hon planerar att döda Gundleus, och försöker dra in Derfel i planerna.

Derfel och Owain reser för att driva in skatter från kung Cadwys, men han övertalar Owain att plundra en gruva i stället. Merlin upptäcker att Nimue är gravid, men vägrar att utföra en abort.

Tristan, prins av Kernow, anländer och kräver vedergällning för gruvräden, men Owain förnekar sin skuld. Nimue gör slutligen en abort, och upptäcks sedan av Merlin som hjälper henne att bli frisk.

Arthur och stammens kungar inleder fredssamtal. Arthur föreslår att han ska gifta sig med Gorfydds dotter, Ceinwyn, som ett tecken på tro - vilket hon inte tar emot särskilt väl.

En rad aktiviteter planeras för nätterna innan Arthur och Ceinwyn gifter sig - men Arthur dras alltmer till Guinevere, där de båda träffas i hemlighet. Gundleus anfaller Derfel men stöter på motstånd.

Arthur tror att Bedwin kommer att kunna förhandla om fred med Gorfydd. Men när Morgan och Derfel anländer till Powys upptäcker de att Bedwin korsfästs.

Ceinwyn avslöjar att Gorfydd har allierat sig med saxarna. Derfel upptäcker att de kristna dog av naturliga orsaker, men Arthur avslöjar att han har förvisat Nimue till de dödas ö.

Derfel genomför sitt anfall mot de dödas ö och hittar Nimue. Arthur känner skuld över den överenskommelse han tvingats göra med saxarna - och lovar sig själv att kämpa för att rädda Britannien.