Unge kommissarie Morse

Den sjabbigt klädda men skarpsinniga unga kriminalpolisen Morse börjar arbeta med den erfarna kommissarien Thursday och förbryllas av 21-åriga Margaret Bells påstådda död av en hjärtattack.

Den otrogna hemmafrun Evelyn Balfour och den åldriga botanisten Grace Madison mördas båda på sätt som tagna från operan - och på brottsplatserna finns ord från operakaraktärers slutarior.

Prinsessan Margaret ska besöka Oxford för att avtäcka ett nytt massförstörelsevapen på en fabrik. Morse får inte vara med på ceremonin, men efter tillställningen hittas en anställd död i fabriken och Morse kopplas in.

Professor Coke Norris omkommer i en smitningsolycka. Samtidigt oroas Thursday över att den nya ägaren till nattklubben Moonlight Room är Vic Kasper, en Londongangster och fiende från det förflutna.

Säsongsavslutning. När ondskan faller över Oxford och en smitningsolycka avslutar en framstående professors liv, tvingas både Endeavour och Thursday att konfrontera det förflutna.