Will & Grace

Efter att Jennifer Lopez sjungit på Karens bröllop vill hon inte lämna stjärnan i fred. När Lopez dyker upp i New York efter att ha avslutat sin turné tvingar Karen Jack att övertyga henne om att lyssna på Karens nyskrivna låt.

Efter att Jack uppträtt som bakgrundsdansare hos Jennifer Lopez har han nu fått ett nytt jobb som dansare hos Janet Jackson.

Grace träffar sin före detta vän Val, när hon försöker stjäla munkar på ett möte för anonyma alkoholister. Grace fortsätter besöka mötena eftersom man bjuds på gratis mat och terapi men hon avslöjas snart som den bluffmakare hon är.

Efter att Will och Grace träffat en främmande man i hissen anklagar Grace Will för att han är för trevlig mot främlingar. Men när Grace bjuder in samme man på middag inser de snart att han inte är ett så lämpligt middagssällskap.

Det börjar närma sig Wills födelsedag. Alla vill fira honom men han är tveksam eftersom han aldrig haft en trevlig födelsedag. Men nu har han en pojkvän och bestämmer sig för att ge sin födelsedag en chans.

Will övertygar Jack att hjälpa en lokal bokhandlare att rädda hans affär från att stängas. Graces första jobb efter skilsmässan är för ett ungt nygift par. Men Grace inser att hon inte klarar av att jobba för paret, så Karen ryker in i stället.

När Will och Grace träffar Vinces bästa vän Nadine inser de att det finns likheter med deras egen vänskap. Men efter att ha bjudit över dem på middag inser de att de inte kunde vara mer olika varandra. Karen har slutat arbeta för Grace.

När Grace kommer hem från en träff hör hon ett meddelande från Leo på telefonsvararen. Grace försöker gömma meddelandet för Will men när han får reda på det bestämmer han sig för att ta med Grace på en liten resa för att hon ska glömma bort Leo.

I ett försök att få Grace att sluta tänka på Leo och deras årsdag har Will tagit med henne på en weekendresa. Will får reda på att hon har tagit med sig telefonsvararen med meddelandet från Leo och tvingar henne att göra sig av med den.

Det är thanksgiving och Will ska träffa Vince familj för första gången. Vince mamma har aldrig gillat sin sons pojkvänner så i ett försök att göra ett gott intryck bestämmer sig Will för att gå och shoppa med henne. Grace drömmer galna sexdrömmar.

Thanksgivingmiddagen blir allt mer katastrofal för alla inblandade.

När Grace är på fest hemma hos Wills mor råkar hon av misstag ha sönder en dyrbar porslinsfigur. Will övertalar Grace att inte säga något till hans mor utan skylla på någon av de andra gästerna. Karens styvdotter kommer hem för att fira jul.

En gammal skolkamrat till Karen hämnas på Karen för att hon förstört hans skolår genom att försöka bli vd över Walker inc. Jack och Grace misstänker att Vince bedrar Will.

Will har chans att bli partner på advokatbyrån och blir hembjuden på middag till sin chef. Men han oroar sig för att Vince ska förstöra hans chans till befodran. Karen vägrar tro på Rosario när hon säger att hon är sjuk.

Scott Woolley, Karens fiende, anlitar Grace för att designa hans nya restaurang. Men han har ett krav, att Grace ger Karen sparken. Jack tar med Will ut på krogen för att han ska komma över Vince men det slutar med att Jack överger Will.

Grace försöker ignorera alla romantiska alla-hjärtans-dag-kort men det hela slutar med att hon faller för Nick, som arbetar med att designa just sådana kort. Karens fiende, Scott Wooley, försöker vinna hennes hjärta genom att överösa Karen med gåvor.

Grace är orolig över att hennes förhållande med Nick går för fort fram och tvingar Will att övervaka hennes dejt med Nick. Karen försöker para ihop Jack med Aaron, kvarterets fågelskådare, men det går inte riktigt som hon planerat.

Grace ber Jack hjälpa Nick att komma igång med sin karriär som manusförfattare för tv men Jack krossar Nicks skrivardrömmar. Will säger åt Karen att hon spenderar alldeles för mycket pengar, så hon sparkar sin konditor.

Jack övertygar Will om att de behöver miljöombyte och övertalar honom att köpa ett lantställe i Middleborough som är område på väg att bli väldigt populärt inom gay-communityn. Men de upptäcker snart att det inte är riktigt som de föreställt sig.

Will övertalar Grace att gå till hans terapeut, dr Georgia Keller, men när de två genast blir vänner blir Will svartsjuk och han börjar tävla om Georgias uppmärksamhet. När Karen får glasögon får hon en helt ny synskärpa och börjar kritisera Jack.

Grace övertalar Karen att följa med henne på hennes pappas födelsedagsfest men det hela blir oerhört pinsamt när det visar sig att det inte kommer fler gäster. Will upptäcker den sanna meningen bakom ordet blinddate.

Efter att Grace haft en nära-döden-upplevelse bestämmer hon sig för att skriva sitt testamente och ber Will att hjälpa henne. Jack upptäcker en bedragare som lär ut hans skådespelarmetoder.

Grace upptäcker att hon fortfarande har känslor för en gammal flamma. Karen ber Beverly om ursäkt offentligt efter att ha spridit ett elakt rykte om henne. Samtidigt kämpar Jack med att producera sin senaste show.

Efter sin första dag på sitt nya jobb blir Will misstänksam, speciellt när han upptäcker att han inte har några medarbetare.