Zaklęty Dwór

Do Żwirowa przyjeżdża Damazy, przyjaciel dziedzica Juliusza. Interesuje się opuszczonym dworem starościca Mikołaja. Miejscowy sędzia opowiada mu historię starościca i jego testamentu.

Damazy odwiedza swego przyjaciela Juliusza. Opowiada mu, jak udało mu się wymigać od służby w austriackim wojsku. Juliusz zwierza się przyjacielowi ze swojej życiowej porażki. Wspólnie postanawiają rozwiązać tajemnicę "zaklętego dworu".

Damazy postanawia złożyć wizytę w zaklętym dworze. Spotyka tam nieznajomą dziewczynę. Dochodzi do bójki między nim a klucznikiem. Hrabia Żwirski snuje plany obalenia testamentu, który pozbawił go Żwirowa.

Damazy nie wraca do domu. Juliusz wyrusza na jego poszukiwania. Komisarz przywozi do sędziego Gągolewskiego schwytanego maziarza. Jednak aresztant ucieka zanim ktokolwiek zdążył go przesłuchać.

Zachlewicz, rządca hrabiego Zygmunta, przybywa do sędziego Gągolewskiego, by zapewnić sobie jego poparcie w sprawie obalenia testamentu. Gągolewski ochoczo na to przystaje, w zamian za pewne korzyści finansowe.

Karczmarz Chaim zdradza Czorgutowi, że Zachlewicz, Gągolewski i hrabia Zygmunt spiskują przeciwko Juliuszowi. Maziarz chce ożenić młodego Żwirskiego ze swoją córką, bliżniaczo podobną do hrabianki Eugenii.

O północy hrabia Zygmunt przybywa do zaklętego dworu na spotkanie z bratem. Mikołaj Żwirski, który w przebraniu maziarza przygotowuje rewolucję, tłumaczy bratu wydarzenia z przeszłości.