Ranczo

Lucy Wilska, chociaż od niedawna mieszka we wsi Wilkowyje, to już musi uważać na miejscowych. Wraz z Kusym decyduje się ukryć swój związek przed światem, by nie narażać się na plotki i szykany.

Pod dachem Lucy dwie pary skrywają swoją namiętność nie tylko przed światem, ale także przed sobą, z czego wynika mnóstwo problemów. Niespodziewanie z Brukseli wraca Czerepach. Wójt obawia się zemsty i usiłuje przejrzeć jego zamiary.

Po wybiciu szyb w domu wójta dochodzi do kolejnego aktu wymierzonego w jego mienie. Nieznani sprawcy przebijają opony w jego samochodzie. Wzburzony wójt postanawia powołać komisję, która zajmie się sprawą terroru we wsi.

Szymek przyjeżdża w odwiedziny do rodziny po zdaniu egzaminów. Solejukowa chciałaby zobaczyć uroczystość wręczenia dyplomów, ale wstydzi się swojego zaniedbanego wyglądu. Na pomoc przychodzą jej Lucy i Hadziukowa, która była kiedyś kosmetyczką.

U Więcławskiej pojawia się pomoc sklepowa, Jola. Mimo że nieporadna, robi duże wrażenie na Pietrku. Panowie z ławeczki po tym, jak swoim ścisłym nadzorem zniechęcają ekipę remontującą knajpę, teraz sami muszą się wziąć do pracy.

W Wilkowyjach odbywa się uroczyste otwarcie knajpy pod swojską nazwą "U Japycza". Następnego dnia Solejuk odkrywa na swoim gumnie złoże ropy i, wobec nagłej perspektywy bogactwa, przestaje pić.

Kusy i Lucy, nie chcąc się rozstać, popadają w konflikt z plebanem. Lucy zostaje wyrzucona z domu parafialnego, gdzie uczyła angielskiego. Michałowa niewinnie romansuje z Japyczem, ale staje się bardziej wyrozumiała dla kochanków.

Zdruzgotana Michałowa organizuje petycję w sprawie zatrzymania księdza i, wraz z całą społecznością wsi, usiłuje proboszcza do wyjazdu zniechęcić. Więcławscy mają problem już nie tylko z panieńską ciążą córki, ale i z jej sprawcą.

Młody wikary jest surowym i bezkompromisowym duchownym: przeprowadza inspekcję wsi, punktuje wszelkie niedociągnięcia i wszystko gani. Lucy z Kusym są na cenzurowanym. Na wieś pada strach. Więcławscy ukrywają w domu córkę w ciąży.

Wikary - za namową Dudy wietrzącego nową ścieżkę kariery - zwraca uwagę na nieczynne i gotowe do nadawania wilkowyjskie radio. Postanawia wraz z Klaudią jako spikerką i z Fabianem uruchomić rozgłośnię religijną.

Z powodu ostatnich wydarzeń oraz pod wpływem proboszcza wikary przechodzi wewnętrzną przemianę. Uświadamia sobie, że grzeszył brakiem miłości do ludzi. Ponieważ jest idealistą, z zapałem przystępuje do naprawiania wyrządzonych krzywd.

Hadziuk widzi w każdym mężczyźnie sprawcę swego nieszczęścia. Wójt dostaje wezwanie do województwa i jest przekonany, że czeka go odwołanie. Polonista spotyka w lesie załamanego Hadziuka i aplikuje mu terapię małżeńską.

Do konfesjonału ustawia się kolejka kobiet, z którymi polonista przeprowadzał wywiady. Gdy spowiedź się kończy, ksiądz wypada z konfesjonału i pędzi do polonisty. Witebski dostaje dożywotni zakaz rozmawiania z kobietami o ich duszy.